銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引

 第一條 為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)的行為，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。
 第二條 本指引所稱中期票據(jù)，是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。
 第三條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊規(guī)則》在交易商協(xié)會注冊。
 第四條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，中期票據(jù)待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。
 第五條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)所募集的資金應(yīng)用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，并在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途。企業(yè)在中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露。
 第六條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計劃，在計劃內(nèi)可靈活設(shè)計各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。
 第七條 企業(yè)應(yīng)在中期票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護機制，包括應(yīng)對企業(yè)信用評級下降、財務(wù)狀況惡化或其它可能影響投資者利益情況的有效措施，以及中期票據(jù)發(fā)生違約后的清償安排。
 第八條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)除應(yīng)按交易商協(xié)會《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》在銀行間債券市場披露信息外，還應(yīng)于中期票據(jù)注冊之日起3個工作日內(nèi)，在銀行間債券市場一次性披露中期票據(jù)完整的發(fā)行計劃。
 第九條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)由已在中國人民銀行備案的金融機構(gòu)承銷。
 第十條 中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進行逆向詢價，主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。
 第十一條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級。中期票據(jù)若含可能影響評級結(jié)果的特殊條款，企業(yè)還應(yīng)披露中期票據(jù)的債項評級。
 第十二條 在注冊有效期內(nèi)，企業(yè)主體信用級別低于發(fā)行注冊時信用級別的，中期票據(jù)發(fā)行注冊自動失效，交易商協(xié)會將有關(guān)情況進行公告。
 第十三條 中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日次一工作日即可在全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。
 第十四條 本指引自公布之日起施行。